打合せ記録

こんにちは。シロです。

相続手続支援センターではお客様とお話しをする際に「打合せ記録」を書きます。

例えば、初回相談の際に書くのは、主に下記のようになります。

・お話しした内容をもとに、こちらからご提案させて頂いたこと。

・お客様にお願いすること。（資料取得、ご提案させて頂いたことについてご家族との相談等）

・その後の進み方について。

この「打合せ記録」は、最後にお客様にお渡しするので、分かり易く簡潔に書かなければなりません。

私はまだこのセンターに来て日が浅いですが、先輩との同行の回数を徐々に増やし、記録の書き方に慣れていきたいと思います。