生前対策には手順があります。

こんにちは。飯田店の麦です。

産休から復職して半年程経ちました。

復職前よりセンターの業務が拡大しており、新しい仕事も増えています。

最近、生前対策のご提案の為のミーティングに参加致しました。

下伊那は都心部や中信等に比べ、莫大な財産を持つ資産家の方は少なく、

比例して生前対策を真剣にお考えの方が少ない地域だな、と感じています。

対策についてもやはり浸透しておらず、生前対策と言えば【遺言】【贈与】【節税】と別々にお考えのお客様が多いです。

今述べたのは全て生前対策の一部ですが、対策は全て繋がっており、個別に考えることはできません。

対策の順番を間違えると、有効な対策にならないケースも出てきてしまいます。

税理士やFP、プロを交えたミーティングを通して、生前対策にはお客様の思いもしない落とし穴や、

考えておかなければならない検討事項があるなあと感じました。また、私達相談員はその事を理解しておりますが、

お客様にもご理解頂けるよう、丁寧にご説明する必要があると感じました。

生前対策をお考えの際は、ぜひ一度弊社までご相談下さい。