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打合せ記録
こんにちは。シロです。
相続手続支援センターではお客様とお話しをする際に「打合せ記録」を書きます。
例えば、初回相談の際に書くのは、主に下記のようになります。
・お話しした内容をもとに、こちらからご提案させて頂いたこと。
・お客様にお願いすること。（資料取得、ご提案させて頂いたことについてご家族との相談等）
・その後の進み方について。
この「打合せ記録」は、最後にお客様にお渡しするので、分かり易く簡潔に書かなければなりません。
私はまだこのセンターに来て日が浅いですが、先輩との同行の回数を徐々に増やし、記録の書き方に慣れていきたいと思います。